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指数动态 行业动态
【智能驾驶】
汽车租赁巨头Hertz 将购买10万辆特斯拉。 Hertz Global Holdings向特斯拉(TSLA.OQ)订购10万辆电动汽车。这笔总价达到约 42亿美元的大单也一举成为电动汽车有史以来最大一笔交易， 并锁定了特斯拉约 10%的年产能。这 10万辆特斯拉将在未来 14个月内陆续交付，并助力Hertz 建成北美最大的电动汽车租赁车队。
百度(9888.HK)：无人车出行平台已接待逾 40 万人次。百度董事长兼首席执行官李彦宏在论坛表示，百度自动驾驶研发路径，是从部分道路的全无人驾驶开始，逐步服务扩大地域范围，从而达致 L5 最高等级的完全自动驾驶。百度的无人车出行服务平台萝卜快跑至今其无人车已累计接待逾 40 万人次。
赣锋锂业发布 2021 年第三季度报告，利润增长 5 倍，归功于量价齐升。报告显示， 第三季度实现营收 29.89 亿元，同比增 98.5%；净利润 10.56 亿元，同比增长 506.99%。对于业绩增长的原因，赣锋锂业提到，产品产销量同比增长，且销售均价同比上涨；公司持有的金融资産産生公允价值变动收益，也导致公司非经常性收益同比增长。
宁德时代发布2021 年第三季度报告。受国家碳中和目标下新能源热潮的推动，宁德时代(300750.SZ)Q3利润达 32.67 亿元，同比增长 130.16%， 成功抵御原材料价格的上涨。报告显示，公司前三季度营收733.62 亿元，同比增长 132.73%；前三季度归母净利润 77.51 亿元，同比增长 130.9%。
比亚迪发布 2021 年第三季度报告， 电动汽车的销量有所增长，但 Q3 利润大幅下跌。报告显示，前三季度累计营业收入达 1451.92 亿元，同比增长 38.25%；归属与上市公司股东净利润为 24.43 亿元，同比下降 28.43%。据报告，公司营业收入与成本增长主要是汽车、手机业务增加所致。比亚迪目前正处于向新能源汽车的産品结构转型的末期，尽管该公司仍在销售燃油汽车，但燃油汽车的销量占比例已经很低(<15%)。
【医疗健康】
医疗 AI 鹰瞳科技-B 正式在港启动招股。成立于 2015 年的鹰瞳科技-B 于 10 月 26 日开始在港招股，计划集资最多 18.1 亿港元并于 11月 5日挂牌。公司主攻医学影像赛道，提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断与健康风险评估等解决方案。根据其招股书显示，鹰瞳科技的主要产品包括三部分：用于检测及辅助诊断的人工智能医疗器械软件(icalDevice)、健康风险评估解决方案和独有硬件设备。
10月25日，阿里健康(0241.HK)发出盈利预警。阿里健康预计截至 9 月底的六个月亏损不多于 3.2 亿元人民币，相对 2020 年同期净亏损约 2.79 亿人民币，增加 14.69%。其解释，净亏损增加，原因在于需要增加投资于创新业务，并且对供应链持续投入等所致。
【太阳能光伏】
中信建投：预计 2021 年全球光伏新增装机有望实现 155GW，同时 2022 年有望达到 220GW。今年以来，在海外电价持续上涨的背景下，国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升。考虑到 PPA 电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求，中信建投预计 2021 年全球光伏新增装机有望实现 155GW，同时 2022 年有望达到 220GW。
10 月 26 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，计划非化石能源消费于 2030 年达到25%，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现 2030 年前碳达峰目标。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。到2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
中国首个光伏专列——天合光能“至尊 670 号”发车。专列从江苏盐城首发，搭载着 41 标箱、近 20 兆瓦至尊 670W 系列组件，开往青海省海西州格尔木市，交付给乌图美仁光伏园区的 50 兆瓦平价光伏项目，预计4天左右到达。在大型光伏基地建设之际，铁路专列将有效提高光伏组件运输时效，助力客户项目按时按序推进。
【云计算】
Facebook 正式更名为“META”，全力打造元宇宙平台。创始人兼 CEO 扎克伯格在 Facebook 于美东时间 10 月 28 日举办的 Connect 年度大会上正式宣布该决定，公司股票代码也将从 12 月 1 日变为“MVRS”。扎克伯格称，“(改名Meta)是爲了体现我们的定位以及我们未来想要打造的平台。目前的品牌过于紧密地相关一个产品(Facebook 平台)。但未来我们希望被视爲一家元宇宙公司”。
微软(MSFT.OQ)最新财季利润同比增 48%，超市场预期，受云业务提振。微软公布其 2022 财年一季度收益，截至 9月 30日的三个月收入为 435亿美元，同比增 22%，净利润达 205 亿美元，同比增48%，超过市场预期。公司继续从全球向远程办公方式的转型中受惠，旗下Microsoft Cloud 销售额首次突破 200 亿美元至 207 亿美元，同比升 36%。
【5G 通信】
立讯精密发布 2021 年三季度业绩报告，受Q3 零部件供应短缺和运输能力下降等因素影响，业绩出现下滑。前三季度营收 810.13 亿元，同比增长 36.09%；前三季度归母净利润16 亿元，同比下降 25.28%。公司表示，外部环境持续复杂多变，除了疫情的持续反复，上游材料短缺、价格上涨、运输成本上升等因素也对公司获利能力及部分産品的出货造成一定影响。
主题研究【太阳能光伏/智能驾驶】“双碳”政策利好频出持续推荐光伏和新能源汽车板块
最近新能源领域政策利好频出。继10 月 24 日国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下称《意见》)后，10 月 26 日国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》(以下称《方案》)，对推进碳达峰工作做出总体部署，针对各项主要目标做细化落实。
在这两份能源领域的顶层文件中，蕴含了两条具有长期战略配置意义的投资主线，一个是太阳能光伏， 另一个是新能源汽车。
太阳能光伏：长期发展再迎政策利好短期内供应链价格企稳今年三季度，光伏产业出口和国内装机同比均高增，全球需求旺盛。
中电联数据显示，2021 年 1-9 月国内光伏新增装机25.56GW，同比增 44%，其中三季度新增 12.55 GW，同比增 66%、环比增 63%，保持高增速。
组件出口：2021 年 1-9月组件累计出口 73.01GW，同比增 37.66%，其中三季度组件出口 27.98GW， 同比增 35.64%、环比增 17.15%。
逆变器出口：2021 年 1-9月逆变器累计出口 34.60 亿美元，同比增 53.4%，其中三季度逆变器出口 13.50 亿美元，同比增 43.84% 、环比增 20.10%。
长期来看，“双碳”政策体系的不断完善为光伏产业发展带来了持续的政策利好，促进光伏产业的装机需求的高涨。能源绿色低碳转型是《方案》的首条重点任务，主要包括推进煤炭消费替代和转型升级、大力发展新能源等。《方案》指出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，加快建设风电和光伏发电基地。在光伏方面，《方案》指出要加快只能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。
《方案》再次强调，到 2030 年，风电及太阳能发电总装机达 12 亿千瓦以上。其中，首次明确“2025 年城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%”。参考国家统计局资料，按照公共机构建筑+厂房年新增面积约 5 亿平米测算，中信证券预计将拉动光伏年新增装机规模约 7GW 左右。工商业分散式光伏、户用光伏和BIPV 是后续光伏市场中最具发展前景的细分市场。
中短期来看，硅料供给决定装机上限，今年以来遏制光伏产业发展的供应链价格高涨的问题近期出现暂时缓解迹象。中信证券分析认为，由于近期上游工业硅价格持续下滑，硅料和硅片价格出现顶部企稳迹象。随着四季度硅料陆续有投产，供应链紧张格局有望逐步缓解，叠加“整县光伏”和大基地项目建设加速，预计 2022 年全球装机有望达 210GW 以上1。国金证券分析认为，平价后光伏摆脱补贴依赖和规划束缚，终端需求将具备极强的向上弹性，中短期光伏新增装机量将基本由供给瓶颈环节产能决定。2021 年全球多晶硅产量约 57 万吨，按在建产能释放节奏，预计 2022 年新增产量约 22-27 万吨， 合计可满足约 260-280GW 组件需求，同比增加 35-45%2。
推荐布局中国光伏产业链龙头，战略配置南方东英华泰柏瑞中证太阳能产业 ETF(3134.HK)。
新能源汽车：全球电动化需求高涨政策利好蕴含投资机遇
交通运输绿色低碳行动是《方案》的重点任务之一，为新能源汽车的发展提供了有力的政策支持，并描绘了良好的发展愿景。到2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右， 同时民用运输机场场内车辆装备等力争全面实现电动化。
在政策支持下，新能源汽车行业的需求高企。今年前三个季度，中国新能源乘用车零售销量和渗透率维持高速增长。三季度，在全球汽车销量环比下滑的大背景下，电动车逆势增长，全球销量164 万， 环比增长 10%左右。尤其特斯拉表现亮眼，电动车产品力已逐步超越燃油车，在 2C 端发生了大规模需求替代。
展望 2021 年四季度和 2022 年，中泰证券认为，四季度是电动车消费旺季，叠加欧洲冲量，其预计四季度全球销量超过 200 万，环比增幅超 20%。2022 年全球销量预计达到 877 万，同比增约 40%，主要增量来自于美国、中国等区域，中国因内部需求引致的高增长将持续，而美国补贴政策落地后迎来爆发。
持续看好动力电池、汽车零部件、整车厂中具有成本和产品优势的龙头公司，推荐南方东英全球智能驾驶指数 ETF(3162.HK)来把握新能源车爆发的全球性投资机遇。
（文章来源：南方东英）
文章来源：南方东英